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地方银行密集IPO:东莞农商行欲赴港上市

admin 贷款 2020-07-01 00:31:25 6 0

原标题:地方银行密集IPO:东莞农商行欲赴港上市

火箭财报(ID:insiderpost)

撰文:乔芊

又一家农商行欲赴港上市。

东莞农商行6月28日向港交所递交招股书。以资产规模计,该行是广东第二大、全国第六大农商行。此前,广东最大的农商行广州农商银行(1551.HK)已于2017年在香港上市。

招商国际证券、招银国际、农银国际、工银国际担任东莞农商行IPO的联席保荐人,所募资金将用作补充资本金。

受补充资本金的驱动,今年国内银行IPO热情高涨。仅广东区域,就有东莞银行、南海农商银行、顺德农商银行在A股排队,已在香港上市的广州农商银行也在排队回A股上市。此外,广州银行上市申请资料本月也已获证监会受理。

包括上述银行在内,目前正在A股排队IPO的共有19家银行,其中11家为农商行。

东莞农商行始建于1952年,前身为东莞市农村信用合作联社,在2009年完成股份制改制。

东莞农商行的股权非常分散,股东总数5.8万户,其中83家为法人股东。前十大股东中,广东粤丰投资持股比例为5.21%,东莞市康华投资集团、东莞市南方粮油分别持股2.61%和1.74%。

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截至2019年末,东莞农商行的总资产为4612亿元,位列全国农商行第六,仅次于重庆农商行(3618.HK)、北京农商行、上海农商行、广州农商银行(1551.HK)和成都农商行。

2017-2019年,东莞农商行营收分别为87.75亿、97.78亿、117.95亿元,年均复合增长率为15.9%;净利分别为41.65亿、44.53亿、48.7亿元,年均复合增长率为8.13%。净利增速低于营收增速。

对比广州农商银行,该行去年末总资产8533亿元,净利75.2亿元,东莞农商行资产规模约为前者的一半,净利约为前者的65%。

资产质量方面,东莞农商行表现较佳,不良贷款率连续下降,风险抵御能力较强。2017-2019年,该行的不良贷款率分別为1.29%、1.27%及1.00%,核心一级资本充足率分别为11.15%、12.08%、12.63%;拨备覆盖率分别为306.93%、345.74%及389.57%。

值得注意的是,东莞农商行的拨备覆盖率已接近400%,而监管要求的拨备覆盖率基本标准为150%。

为杜绝银行倾向通过做高拨备覆盖率来隐藏利润、平滑业绩的现象,去年9月《金融企业财务规划(征求意见稿)》中提出,今后银行业的拨备覆盖率不得超过监管要求的两倍。若该意见通过,东莞农商行的净利润有望大规模释放。

和大部分农商行一样,东莞农商行的主要存贷款来源于当地。2017-2019年,东莞当地的贷款及存款分别为95.7%、94.7%、82.1%及97.4%、98.8%、99.1%。其中,东莞村组、村民是存贷款业务的重要客群,村组存款总额(含保本理财)在全行的占比达33.5%,全年累计代发村组分红、福利等超过83亿元。

公司贷款方面,东莞农商行前五大贷款行业分别为批发及零售业、租赁和商务服务业、建筑业、制造及房地产业,2017-2019年五大行业分别占公司贷款总额的的83.5%、83.4%及83.5%,不良贷款占总额的93.0%、74.8%及58.6%。

东莞农商行四大业务品牌为零售金融、产业金融、小微金融、同业金融。目前大零售改革框架已逐步构建,大零售转型已成为全行战略转型的重要方向,其他三大品牌亦在快速发展之中。

东莞农商行也在向外拓展,但仍以东莞为主。截至2019年,东莞农商行共有506个网点,其中502个位于东莞,另4个分支机构分布在广州市、珠海市、惠州市及清远市。

此外,东莞农商行还参股了四川雅安农商银行和广东顺德农商银行,另参股发起设立了三家本省农商银行,分别为广东乐昌农商银行、广东徐闻农商银行和广东湛江农商银行,目前三家银行已陆续开业。

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